Strict Mode

Strict Mode hilft dir, finalisierte Rechnungen und Gutschriften vor versehentlichen Änderungen zu schützen.

Diese Funktion ist ab Cakedesk Version 1.36.0 verfügbar.

#Was gilt, wenn Strict Mode aktiviert ist?

• Belege müssen finalisiert werden, bevor sie versendet oder als bezahlt markiert werden können
• Finalisierte Belege können nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden
• Um einen finalisierten Beleg zu stornieren, kann eine Stornorechnung erstellt werden
• Strict Mode kann jederzeit mit einer Protokollierung im Änderungsprotokoll ein- und ausgeschaltet werden

#Strict Mode einschalten

Um Strict Mode einzuschalten, gehe zu Einstellungen > Erweitert und wähle "Strict Mode einschalten".

Du kannst Strict Mode jederzeit ein- oder ausschalten. Jedes Mal, wenn du Strict Mode ein- oder ausschaltest, wird der Vorgang im Änderungsprotokoll erfasst.

#Belege finalisieren

Wenn Strict Mode aktiviert ist, müssen Rechnungen und Gutschriften finalisiert werden, bevor sie versendet, als bezahlt markiert oder storniert werden können.

Um einen Beleg zu finalisieren, klicke in der Rechnungsübersicht rechts auf den Button "Finalisieren".

Mit der Finalisierung bestätigst du, dass das PDF des Belegs fertig ist. Bevor Cakedesk den Beleg finalisiert, zeigt es dir eine Vorschau, damit du ihn ein letztes Mal prüfen kannst.

#Mehrere Belege gleichzeitig finalisieren

Wenn du Cakedesk schon eine Weile verwendest und jetzt Strict Mode aktivieren möchtest, kannst du mehrere Rechnungen gleichzeitig finalisieren.

Wähle dafür einfach die jeweiligen Dokumente aus, während du die Shift-Taste gedrückt hältst. Einzelne Rechnungen können durch Klicken mit gehaltener Strg- (Windows) oder Cmd-Taste (Mac) hinzugefügt oder entfernt werden.

Rechtsklicke dann auf die Auswahl und klicke auf "Finalisieren", um alle ausgewählten Belege gleichzeitig zu finalisieren.

#Was sich nach der Finalisierung ändert

Im Strict Mode können finalisierte Belege nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn du eine finalisierte Rechnung oder Gutschrift rückgängig machen musst, erstelle stattdessen eine Stornierung.

Nicht finalisierte Belege kannst du weiterhin bearbeiten oder löschen, sie gelten aber als Entwürfe. Wenn du ein nicht finalisiertes PDF im Strict Mode exportierst oder öffnest, versieht Cakedesk es mit einem Entwurfsstempel.

#Umsatz und ausstehende Belege

Im Strict Mode werden nicht finalisierte Rechnungen in der Übersichtsansicht nicht als Umsatz gezählt. Sie erscheinen als ausstehende Belege, bis sie finalisiert werden.

Die Rechnungsübersicht zeigt außerdem, ob ein Beleg finalisiert wurde. So findest du schnell Entwürfe, die noch geprüft werden müssen.

#Strict Mode ausschalten

Wenn du Strict Mode ausschaltest, kannst du alle Belege wieder bearbeiten und löschen, auch die bereits finalisierten. Es wird jedoch empfohlen, finalisierte Belege nicht zu bearbeiten oder zu löschen, um die Integrität deiner Rechnungsdaten zu gewährleisten.