Angebote

Mit Cakedesk kannst du Angebote für deine Kunden erstellen, versenden und verwalten.

#Angebote als CSV exportieren

Ab Cakedesk Version 1.37.0 kannst du alle oder ausgewählte Angebote als CSV-Datei exportieren.

Öffne die Angebotsübersicht und klicke unten rechts auf den Pfeil neben "Angebot". Dort findest du Optionen, um alle oder nur ausgewählte Angebote als CSV-Datei zu exportieren.

Ab Version 1.38.0 kannst du danach zwischen zwei Formaten wählen:

• Eine CSV-Datei (nur Angebote): Die Datei enthält eine Zeile pro Angebot, unter anderem mit Beleg- und Kundendaten, Datum, Summen und Währung. Angebotspositionen sind nicht enthalten.
• Separate CSV-Dateien (Angebote, Positionen, Rabatte und Steuern): Cakedesk legt einen Ordner mit den Dateien documents.csv, items.csv, discounts.csv und taxes.csv an. Über die Spalte documentId kannst du jede Zeile dem passenden Angebot in documents.csv zuordnen.