Kunden

Verwalte deine Kunden mit ihren Kontaktdaten, Adressen, Steuerkennungen und E-Rechnungseinstellungen an einem Ort.

#Kunden aus CSV importieren

Cakedesk kann Kunden aus einer CSV-Datei importieren. Das ist hilfreich, wenn du von einem anderen Rechnungsprogramm wechselst oder Kundendaten in einer Tabelle verwaltest.

Diese Funktion ist ab Cakedesk Version 1.35.0 verfügbar.

#Import starten

Du kannst den CSV-Import auf zwei Arten aus der Kundenübersicht starten:

• Ziehe eine .csv-Datei per Drag & Drop in die Kundenübersicht.
• Klicke unten rechts auf den Pfeil neben "Neuer Kunde" und wähle "Aus CSV importieren".

#Daten vor dem Import prüfen

Nachdem du die CSV-Datei ausgewählt oder hineingezogen hast, öffnet Cakedesk den Importbildschirm und versucht, deine CSV-Spalten automatisch den Kundenfeldern zuzuordnen.

Prüfe die vorgeschlagene Spaltenzuordnung und klicke dann auf "Importieren".

#Gut zu wissen

• Die erste Zeile der CSV-Datei sollte Spaltenüberschriften enthalten. Jede weitere Zeile sollte einen Kunden enthalten.
• Cakedesk unterstützt gängige CSV-Exporte, einschließlich UTF-8-Dateien und vieler Windows-1252-kodierter Dateien.
• Du kannst jedes Feld manuell ändern oder auf "Nicht importieren" setzen, wenn eine Spalte ignoriert werden soll.
• Die Vorschau zeigt bis zu 50 Zeilen. Länderwerte werden in der Vorschau geprüft; unbekannte Länderwerte werden ohne Land importiert.
• Lass die Kundennummer leer, wenn Cakedesk automatisch die nächste Kundennummer erzeugen soll.
• Wenn eine Kundennummer doppelt in der CSV vorkommt oder bereits in Cakedesk existiert, wird der komplette Import abgebrochen und es werden keine neuen Kunden angelegt.
• Wenn eine Leitweg-ID importiert wird, aktiviert Cakedesk XRechnung für diesen Kunden.
• Wenn bei einem Kunden Vor- und Nachname gesetzt sind, aber kein Firmenname, importiert Cakedesk den Kunden als Person. Das Gleiche gilt, wenn der Firmenname dem Vor- und Nachnamen entspricht. In allen anderen Fällen importiert Cakedesk den Kunden als Firma.

Cakedesk kann Kundennummern, Firmennamen, Vor- und Nachnamen, Adressen, USt-IDs, Steuernummern, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Leitweg-IDs und Notizen importieren.

#Kunden als CSV exportieren

Ab Cakedesk Version 1.37.0 kannst du alle oder ausgewählte Kunden als CSV-Datei exportieren.

Öffne die Kundenübersicht und klicke unten rechts auf den Pfeil neben "Kunde". Dort findest du Optionen, um alle oder nur ausgewählte Kunden als CSV-Datei zu exportieren.

Die Exportdatei enthält eine Zeile pro Kunde, unter anderem mit Kontaktdaten, Adresse, Steuerkennungen und E-Rechnungseinstellungen.