Allgemein
E-Mails
In Cakedesk kannst du Rechnungen und Angebote per E-Mail an deine Kunden senden (verfügbar seit Version 1.19.0).
#Rechnungen und Angebote per E-Mail senden
Um eine Rechnung oder ein Angebot per E-Mail zu senden, klick einfach auf Button "Senden…" neben dem Dokument:
Dadurch öffnet sich ein Dialog, in dem du die E-Mail anpassen kannst, bevor sie gesendet wird.
#Standard-E-Mails ändern
Du kannst die Standard-E-Mail-Vorlagen für Rechnungen, Gutschriften und Angebote anpassen. Gehe dazu zu Einstellungen > E-Mails.
#Variablen
Die E-Mail-Vorlagen unterstützen Variablen, die beim Versenden der E-Mail durch die tatsächlichen Werte ersetzt werden.
Folgende Variablen sind verfügbar:
#Kunde
client.name |
Der Name des Kunden |
client.firstName |
Vorname des Kunden (oder des Ansprechpartners des Kunden) |
client.lastName |
Nachname des Kunden (oder des Ansprechpartners des Kunden) |
#Rechnung / Angebot
document.id |
Die Rechnungs- oder Angebots-ID |
document.title |
Der Titel des Angebots (nur für Angebote verfügbar) |
document.total |
Der Gesamtbetrag der Rechnung oder des Angebots (formatiert) |
document.date |
Das Datum der Rechnung oder des Angebots (formatiert) |
#Unternehmen
companySettings.name |
Dein Firmenname |
companySettings.vatId |
Deine USt-ID |
companySettings.taxId |
Deine Steuernummer (nur verfügbar für deutsche Nutzer) |
companySettings.phone |
Deine Telefonnummer |
companySettings.email |
Deine E-Mail-Adresse |
companySettings.website |
Deine Website-URL |
companySettings.iban |
Deine IBAN |
companySettings.bic |
Dein BIC |
#E-Mail-Verifizierung
Um Spam zu verhindern, musst du deine E-Mail-Adresse verifizieren, bevor du E-Mails senden kannst. Du wirst dazu aufgefordert, wenn du das erste Mal versuchst, eine E-Mail zu senden oder nachdem du deine E-Mail-Adresse in den Einstellungen geändert hast.
