Allgemein

E-Mails

In Cakedesk kannst du Rechnungen und Angebote per E-Mail an deine Kunden senden (verfügbar seit Version 1.19.0).

#Rechnungen und Angebote per E-Mail senden

Um eine Rechnung oder ein Angebot per E-Mail zu senden, klick einfach auf Button "Senden…" neben dem Dokument:

Button, um eine Rechnung per E-Mail zu senden

Dadurch öffnet sich ein Dialog, in dem du die E-Mail anpassen kannst, bevor sie gesendet wird.

Dialog zum Senden einer Rechnung per E-Mail in Cakedesk

#Standard-E-Mails ändern

Du kannst die Standard-E-Mail-Vorlagen für Rechnungen, Gutschriften und Angebote anpassen. Gehe dazu zu Einstellungen > E-Mails.

E-Mail-Vorlagen für das Senden von Rechnungen und mehr in Cakedesk anpassen

#Variablen

Die E-Mail-Vorlagen unterstützen Variablen, die beim Versenden der E-Mail durch die tatsächlichen Werte ersetzt werden.

Folgende Variablen sind verfügbar:

#Kunde

client.name Der Name des Kunden
client.firstName Vorname des Kunden (oder des Ansprechpartners des Kunden)
client.lastName Nachname des Kunden (oder des Ansprechpartners des Kunden)

#Rechnung / Angebot

document.id Die Rechnungs- oder Angebots-ID
document.title Der Titel des Angebots (nur für Angebote verfügbar)
document.total Der Gesamtbetrag der Rechnung oder des Angebots (formatiert)
document.date Das Datum der Rechnung oder des Angebots (formatiert)

#Unternehmen

companySettings.name Dein Firmenname
companySettings.vatId Deine USt-ID
companySettings.taxId Deine Steuernummer (nur verfügbar für deutsche Nutzer)
companySettings.phone Deine Telefonnummer
companySettings.email Deine E-Mail-Adresse
companySettings.website Deine Website-URL
companySettings.iban Deine IBAN
companySettings.bic Dein BIC

#E-Mail-Verifizierung

Um Spam zu verhindern, musst du deine E-Mail-Adresse verifizieren, bevor du E-Mails senden kannst. Du wirst dazu aufgefordert, wenn du das erste Mal versuchst, eine E-Mail zu senden oder nachdem du deine E-Mail-Adresse in den Einstellungen geändert hast.

Dialog zur Verifizierung deiner E-Mail mit Cakedesk