Rechnungen

Mit Cakedesk kannst du Rechnungen und Gutschriften erstellen, versenden und im Blick behalten. In der Rechnungsübersicht kannst du die Ansicht anpassen, PDFs in der Vorschau anzeigen und nach Rechnungen suchen.

#Spalten anpassen

Die Rechnungsübersicht zeigt standardmäßig verschiedene Spalten wie Datum, Kunde, Betrag und Status. Du kannst zusätzliche Spalten einblenden, indem du mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschriften klickst.

Dort kannst du zum Beispiel die Rechnungsnummer einblenden, um sie direkt in der Übersicht zu sehen.

#Rechnungen in der Vorschau anzeigen

Du kannst die Vorschau-Seitenleiste öffnen, um das PDF einer Rechnung direkt aus der Liste zu prüfen. Mit Leertaste blendest du die Vorschau für die ausgewählte Rechnung ein oder aus. Bei Bedarf kannst du die Seitenleiste breiter oder schmaler ziehen.

Die Seitenleiste kannst du mit Leertaste oder über den Seitenleisten-Button unten rechts öffnen.

#Nach Rechnungen suchen

Am unteren Rand des Fensters findest du ein Suchfeld. Hier kannst du nach Rechnungen suchen (zum Beispiel nach der Rechnungsnummer), um schnell eine bestimmte Rechnung zu finden und als bezahlt zu markieren.

Die Suche durchsucht die meisten Felder deiner Rechnungen, einschließlich Kundennamen, Rechnungsnummern und Posten.

#Rechnungen als CSV exportieren

Ab Cakedesk Version 1.37.0 kannst du alle oder ausgewählte Rechnungen als CSV-Datei exportieren.

Öffne die Rechnungsübersicht und klicke unten rechts auf den Pfeil neben "Rechnung". Dort findest du Optionen, um alle oder nur ausgewählte Rechnungen als CSV-Datei zu exportieren.

Die Exportdatei enthält eine Zeile pro Rechnung, unter anderem mit Beleg- und Kundendaten, Datum, Summen, Währung und relevanten Statusinformationen. Rechnungspositionen werden nicht als separate Zeilen exportiert.